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AFP金融理財師CFP注冊理財規(guī)劃師保障培訓(xùn)
更新時間:2013/4/19 點擊:24877次

 

 

金融理財師、注冊理財規(guī)劃師天津精講保障班招生簡章


 

    中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(英文名稱:The China Institute of Certified Financial Planners,簡稱:CICFP)在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設(shè)有29個授權(quán)機構(gòu),,為協(xié)會會員提供專業(yè)培訓(xùn),、資質(zhì)認證,、后續(xù)培訓(xùn),、專業(yè)講座等服務(wù),。協(xié)會會員分布在銀行、保險公司,、證劵機構(gòu),、投資公司、理財公司,、期貨公司,、信托公司、財務(wù)公司,、會計師,、稅務(wù)師、律師事務(wù)所等機構(gòu),。是目前國內(nèi)會員最多,、機構(gòu)分布最廣,行業(yè)認可度最高的金融理財協(xié)會,。

 

AFP金融理財師



    AFP金融理財師是國際理財認證的基礎(chǔ)級別,,通過AFP認證,除了能以金融理財師的身分凸顯自己,并在工作中運用您所學(xué)到的專業(yè)知識,,還可通過進階培訓(xùn)獲得CFP注冊理財規(guī)劃師,、ICFP國際注冊理財規(guī)劃師國際認證。

一,、證書含金量

    AFP證書不僅具有公正性,,權(quán)威性和公認性,而且還具有實務(wù)性,,能力性和前瞻性,;具有國際通行的財富管理職業(yè)的專業(yè)身份標識,提升個人金字招牌形象,,在實務(wù)中增強信任度,、忠誠度和個人競爭力;在名片和介紹資料中使用認證標志,,并在網(wǎng)站公布名單,,供社會各界查詢確認,增添自身公信度,;優(yōu)先獲取國內(nèi)外理財規(guī)劃行業(yè)相關(guān)信息,,優(yōu)先參加年度論壇、沙龍等相關(guān)活動,;為晉升更高級別理財規(guī)劃師行列鋪墊基石,,為今后發(fā)展打開方便之門,。

二、培訓(xùn)目標

    使學(xué)員具備金融理財基本知識和實務(wù)操作技能,,把握國家經(jīng)濟,、金融政策動態(tài),熟悉各金融市場的運作和個人理財?shù)幕驹�,,能夠運用現(xiàn)代金融工具,,為企事業(yè)提供金融、投資,、理財規(guī)劃與服務(wù),。針對個人、家庭的理財目標,,能提供綜合性理財咨詢服務(wù),,全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身定制的,、切實可行的金融理財方案,,滿足客戶長期的、不斷變化的理財需求,。

三,、就業(yè)方向

1、在銀行,、證劵,、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)從事理財服務(wù),;

2,、專業(yè)的理財培訓(xùn)人員;

3,、開設(shè)專業(yè)的理財公司,。

四、報考條件

1,、高校金融相關(guān)專業(yè)在校學(xué)生,;

2、具有國民教育序列大學(xué)�,?萍耙陨蠈W(xué)歷的銀行及保險公司,、基金公司、證劵公司,、投資公司,、期貨公司、理財公司等金融機構(gòu)的從業(yè)人員,。

五,、必修課程

•CICFP801金融理財 

•CICFP802理財方案設(shè)計 

•CICFP803人生理財規(guī)劃 

•CICFP804理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊

 

CFP注冊理財規(guī)劃師

 

    CFP注冊理財規(guī)劃師(Certified Financial Planner)資質(zhì)是由中國CFP協(xié)會認定的一種最高級別會員資格,。申請該資格必須要滿足教育、考試,、經(jīng)驗、操守四個環(huán)節(jié)認定,。其次,,在取得資格后每兩年都要對資格進行更新,有接受至少20個課時的繼續(xù)教育的義務(wù),。

 

一,、職業(yè)分布

 

    現(xiàn)在已經(jīng)取得中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CFP會員資格的專業(yè)人士中,約有三分之二是在銀行,、基金公司,、保險公司等金融機構(gòu)從業(yè),另外約三分之一的CFP人員從事獨立的財務(wù)顧問工作,。

                     

二,、專業(yè)體系

 

    早在2005年,中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會就根據(jù)中國國情,,借鑒國外理念,,參考國際標準化組織ISO/TC222標準,制定了中國自主知識產(chǎn)權(quán)的注冊理財規(guī)劃師專業(yè)標準和培訓(xùn)體系,。

 

三,、職業(yè)認可

 

    在國際化和本土化共舉的前提下,中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會的目標是在美國“四E” 準則的基礎(chǔ)上確立和提升《注冊理財規(guī)劃師》的職業(yè)操守,、專業(yè)要求和職業(yè)方式等各方面的標準,,并提高全球范圍內(nèi)公眾對中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會會員的認可。CFP作為一種理財專業(yè)會員資格,,已成為大中華范圍內(nèi)開展理財業(yè)務(wù)認可的通行證,。在金融業(yè),CFP擁有量是評價該機構(gòu)理財服務(wù)水平的重要指標之一,。

 

四,、報考條件

 

1、獲得理財規(guī)劃師,、金融理財師資格2年以上,;

2、具有碩士以上學(xué)歷,,并從事理財相關(guān)工作2年以上,;

3、具有本科學(xué)歷,,并從事理財相關(guān)工作3年以上,;

4,、具有專科學(xué)歷,,并從事理財相關(guān)工作5年以上,;

5、優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)批準,。

 

五,、必修課程

•CICFP801金融理財 

•CICFP802理財方案設(shè)計 

•CICFP803人生理財規(guī)劃

•CICFP804理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊 

•CICFP805投資理財規(guī)劃

•CICFP806理財顧問式行銷

•CICFP807保險實務(wù)

 

報名資料


    本人身份證正反面掃描件、學(xué)歷證(或?qū)W生證)掃描件,,兩寸藍底證件照電子版,。



考試時間


    每年1、4,、7和11月第三個周末,,四次全國統(tǒng)考。



證書驗證查詢官方網(wǎng)站

www.cicfp.com



天津授權(quán)培訓(xùn)服務(wù)中心



    星星之火國考部咨詢熱線:022-58535118 15522293980裴老師

        





 

 

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